Zalim Lord Aslanları’nın hüküm sürdüğü Lyssia krallığında, genç Drew Ferran korkunç bir gerçekle yüzleşir: O, Lyssia tahtının meşru varisi ve yaşayan son kurt adamdır. Lord Aslanları, Drew’un yükselişini engellemek için acımasız yöntemler kullanır ve ihaneti silah olarak uygular. Drew, zeki kılıç ustası Whitley ve sadık savaşçı Gretchen’in yanında olduğu bir yolculuğa çıkar. Ölüm ve ihanetle dolu bu tehlikeli macerada, içindeki güçleri keşfeder ve krallığını hangi şekilde yöneteceğine karar verir. Halkı için özgürlük mücadelesi vermeye kararlıdır. Lyssia’da dost sandığı herkes bir tehdit olabilir. Lord Aslanları’nın zulmü Drew’u yok etmenin eşiğine getirirken, Drew Lyssia’yı kurtarmak için gücünü kontrol etmeyi öğrenir. Drew’un zaferi, Lyssia’nın kaderini kökünden değiştirecektir.