Burgue kasabasının Viktorya Dönemi’nin kasvetli atmosferinde, hem tarihsel hem de mistik bir dönüm noktası bulunur. Savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan insanlar, vampirler ve diğer mitolojik yaratıklar bu kasabayı bir tür sığınak olarak benimsemiştir. Ancak bu karmaşanın yarattığı gerilim, kasaba halkı arasında büyük bir huzursuzluğa yol açar. Göçmenlerin hızlı artışı, sosyal dengeleri sarsarken, mitolojik varlıklar hayatta kalmak için daha da tehlikeli yöntemlere başvurur. Karnaval Sokağı’ndaki bir seri katilin ortaya çıkışı, mevcut belaları daha da derinleştirir ve halkı büyük bir panik içinde bırakır. Devlet yetkilileri bu durumu göz ardı ederken, dedektif Rycroft Philostrate, şehri kurtarmak ve katili yakalamak için harekete geçer. Ancak, mülteci peri Vignette Stonemoss’un gelişi, Philostrate’i geçmişin gölgeleriyle yeniden karşılaştırır. İkili arasındaki beklenmedik ilişki, onları karmaşık ve tehlikeli bir yola sürükler.