Hayatları birbirlerinden tamamen farklı olan üç insan, bir zarfla kesişir. Gazeteci Tahir, öğretmen Feride ve karanlık geçmişinden kaçan Nizam, ellerindeki kartal amblemli fotoğraf ve bir adresle, gizemli bir davetiyenin izinden gitmek zorunda kalırlar. Zarfın içindeki fotoğraf, onların yıllarca unuttukları, gömdükleri sırları gün yüzüne çıkarırken, buluşacakları adresin, dışarıdan bakıldığında bir tesadüf gibi görünen bir şeyin, aslında çok daha büyük bir planın parçası olduğu ortaya çıkar. Yıllarca onları gözetleyen bir tarikatın oyununa gelen bu üçlü, buluşma noktasına vardıklarında, hayatlarının tamamen kontrol dışı olduğunu fark ederler. Tarikat, onlara geçmişleriyle yüzleşme fırsatı sunar, fakat bu fırsatın bedeli, çölde birbirlerini yok etmektir. Çölde çizilen devasa çemberin içine hapsolmuşlardır ve çıkmanın tek yolu budur.